Goed om te weten:
-ZZP geschikt



Vermogensplanner Agri PB RGO

Ben jij de Vermogensplanner Agri die dagelijks agrarische klanten financieel inzicht geeft en zo invulling geeft aan hun Plan voor de Toekomst?

Jij & jouw functie
De agrarische sector staat voor een drastische verandering als gevolg van de maatschappelijke uitdagingen en dat betekent veel voor onze agrarische klanten. Zij hebben verschillende mogelijkheden om zich aan te passen. Het (gedeeltelijk) beëindigen van het bedrijf is ook een keuze die de klant kan maken als onderdeel van zijn Plan voor de Toekomst. Om deze impactvolle keuze te kunnen maken, hebben de agrarische ondernemers behoefte aan inzicht. Jij geeft dat inzicht in een Vermogensplan nadat je met de klant op interactieve wijze de gevolgen van keuzes in een gesprek hebt doorgenomen. Het Vermogensplan maakt onderdeel uit van de doelstelling van de Rabobank om klanten te ondersteunen bij de transitie van de agrarische sector .
Tijdens het ingrijpende proces van loslaten van het bedrijf ben jij als Vermogensplanner Agri de gesprekspartner over het Plan voor de Toekomst. Samen met de Adviseurs Private Banking, Food & Agri en de Transitie adviseurs F&A lever je toegevoegde waarde aan de agrariërs die de intentie hebben om met hun bedrijf te stoppen. Jij maakt makkelijk verbinding met onze agrarische klant en wint snel het vertrouwen. Door écht goed te luisteren weet je alle wensen en behoeften op te halen en deze om te zetten naar een inzicht in een Vermogensplan. Met als doel dat de klant een weloverwogen keuze kan maken met een zorgeloze financiële toekomst voor de klant.

Boek resultaten
• Op interactieve wijze agrarische klanten in individuele gesprekken meenemen in de financiële gevolgen van het (gedeeltelijk) beëindigen van het bedrijf en keuzes die onderdeel vormen van het Plan voor de Toekomst van de klant
• Leveren van toegevoegde waarde voor agrarische klanten in een Vermogensplan Agri
• Geven van presentaties
• Samenwerken en maken van verbinding binnen de segmenten Food & Agri en Private Banking

Feiten & cijfers
• 32-36 uur per week
• Wereldwijd 9,5 miljoen Rabobank klanten
• Ruim 20.000 agrarische klanten in Nederland

Top 3 verantwoordelijkheden
• De vermogensplanner Agri is verantwoordelijk voor het inventariseren, schrijven en bespreken van een vermogensplan voor agrarische ondernemers.
• De vermogensplanner Agri is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de advisering aan klanten en de kwaliteit van het vermogensplan. De goede kwaliteit van dienstverlening wordt bereikt door het fysieke klantcontact en de inzet van het online / digitale kanaal.
• Werkt samen en haalt leads op door een optimale en intensieve samenwerking met de verschillende klantregisseurs in het particuliere en zakelijke segment welke specifiek opgesteld staan voor de agrarische markt. Waaronder de Transitie adviseur F&A, accountmanager F&A, adviseur PB, Financieel Adviseur Vermogen. De vermogensplanner Agri is in staat om het vertrouwen te winnen binnen zijn klantgroep.

Samen bereiken we meer dan alleen
Samenwerken is de manier waarop we werken. Het team Planning is onderdeel van Private Banking RGO en samen ondersteunen wij de 14 kringbanken in de klantbediening van onze Private Banking klanten. We werken landelijk actief samen met de collega’s van de afdeling Food & Agri om onze agrarische klanten inzicht te geven in hun toekomst na de bedrijfsoverdracht of -beëindiging. Naast Vermogensplanning, als fundament van onze dienstverlening, zijn daar ook het team Beleggen, Wealth Management en Charity.

Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent
• HBO werk en denkniveau;
• Kennis op het gebied van financiële planning en in bezit van certificering CFP. Actuele kennis van de relevante fiscale en juridische ontwikkelingen;
• Ervaring in het spreken van klanten in een zakelijke omgeving, bij voorkeur agrarisch, bijvoorbeeld als accountmanager bedrijven of private banker;
• Beschikt over een hoge mate van communicatiekracht en het maken van een optimale verbinding met klanten om een grondige en uitgebreide inventarisatie te realiseren naar de wensen en doelen van klanten. Dit leidt tot een passend vermogensplan dat toegevoegde waarde levert en bijdraagt aan een hoge klanttevredenheid;
• Aantoonbare brede kennis van estate planning, vastgoedstructuren, (agrarische) bedrijfsopvolging en beleggingstheorie;
• Kennis van de voorschriften en reglementen vanuit de markt en vanuit toezichthoudende instanties; kennis van het beleidskader ‘zorg voor de klant’.